元大489億高價娶寶來

  • 2011-04-10 01:16
  • 工商時報
  • 記者劉家熙、朱漢崙、林燦澤/台北報導
  • 元大金董事長顏慶章(左)、寶來證董事長林孝達宣佈雙方合併,是睜大眼睛的決定選擇,不是盲目的結合。圖/洪錫龍

    元大金董事長顏慶章(左)、寶來證董事長林孝達宣佈雙方合併,是睜大眼睛的決定選擇,不是盲目的結合。圖/洪錫龍

     

     元大金控昨天正式宣佈併購寶來證券,將以現金12.2元加0.5股元大金股票換發1股寶來證方式進行合併。按上周元大金收盤價21.4元計算,本次併購金額上看489.71億元,溢價11.17%,創下國內證券史上併購金額新高紀錄。

     元大併購寶來證後,將寶來證納為元大金百分之百持股子公司,經紀部門市占達14.6%,坐穩國內證券商經紀業務龍頭寶座外,相關投信、承銷、期貨、信用交易、複委託、選擇權及定時定額業務也躍升全國第一,奠定證券業八冠王的龍頭地位。

     元大金董事長顏慶章表示,兩公司將於6月28日召開股東常會討論合併案,希望能在11月前完成合併,合併後,元大將更名為元大寶來證券公司,寶來名稱至少沿用3年,資本額達917億元。

     寶來投信董事長林孝達表示,寶來目前持有子公司寶來曼氏期貨及投信股權分別達44及52%,目前期貨及投信採獨立管理,要透過二階段整併達到合併綜效,整併後,期貨及投信等公司將延用元大寶來名稱進行整合。

     寶來證目前每股淨值13.2元,按元大收購的現值22.9元換算,買進價格超過淨值73%,是否有買貴之虞?顏慶章強調,因兩方屬合作關係,沒有買貴不買貴的問題,這次兩家婚姻是透過摩根士丹利證券擔任財務顧問,因此合併「不是盲目的結合,而是睜大眼睛做的決定」。

     元大金與寶來證合併後,國內證券據點達187家、信用交易業務市占率超過25%、電子下單占整體電子交易比重達22.08%,複委託交易市占10.85%,借券市占6.54%、期貨經紀業務市占17.38%,選擇權業務市占9.57%,都居市場龍頭地位。

     上周一、二開發金與元大金接連寄送併購意願徵詢函,寶來證董事經過溝通後,選擇元大金作實地查核,終於在昨天(9日)上午董事會決議後,宣布與元大金聯姻,震撼國內金融界。

     顏慶章表示,本次併購案將送交金管會及公平會審議,但元大在證券市場各項市占均低於2成,無壟斷問題,且證券商面臨外資競爭壓力,證券市場是個開放市場,合併過程中,公平會的審議不是問題。

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